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《大行陈述》摩通升长和(00001.HK)目标价至129元 评级「增持」
页面更新时间:2018-02-06 11:22 来源:

       摩根大通宣布的陈述指,信任上一年下半年长和(0001.HK)凯发国际娱乐盈余体现微弱,加上微观负面要素去除,信任商场将从头聚集于其2018盈余展望。该行预期长和趁牛市分拆财物的时机较高,以为其股价仍有重估空间,保持「增持」评级,方针价由119.3元上调至129元。

摩通指出,长和预期将在3月中发布其2017财年成绩,该行以为上一年下半年盈余将有改进,首要由于与上一年上半年比较少了汇兑影响,加上集装箱吞吐量有改进,而内地零售业同店出售跌幅收窄,而其和记亚洲电讯集团体现亦有细微改进。该行预期长和纯利及中心盈余分别为400亿元及340亿元,较上半年环比增加约15%,而盈余增加动力在2018年亦能保持在16%左右。

该行指出,公司上一年上半年有31%及26%的EBITDA是来自英国及欧洲,而英镑及欧元的弱势显着拖累了其股价体现,现时英镑及欧元均见反弹,信任有助改进长和的盈余远景,一起亦会开端反映在其股价上,而另一带动要素将是受惠油价转强及赫斯基动力股价体现。该行指出长和过往亦会在牛市平分拆财物变现,信任其欧洲电讯事务或是下一个分拆的方针。(el/t)~

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